srm consumi italiani e imprenditorialità giovanile
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CTWF2013 Relatori del Capri Trendwatching Festival 2013TRANSCRIPT
Giovani: Un rinnovato spirito imprenditoriale e le
nuove abitudini di consumo
Direttore Generale
Massimo Deandreis
3 maggio 2013
1
Giovani e lavoro
I trends:
Dal lato dei giovani imprenditori. Performance
economiche ed analisi dei fattori di
competitività
Dal lato dei giovani consumatori. Le principali
tipologie di consumo, di pagamento e di
risparmio
AGENDA
1
2
Lavoro 402.000
26%
Studio e formazione
524.000 34%
NEET 615.000
40%
Giovani campani (15-34 anni) per attività svolta
Il peso della popolazione giovanile di15-34 anni in Campania è del 25,9%
(1,49 mln di giovani, pari all’11,5% dell’Italia), superiore al dato meridionale
(24,7%) e nazionale (21,9%)
In Campania si concentra quasi il 20% della popolazione giovanile italiana che
non svolge attività lavorative, di studio o di formazione (NEET)
19% dei
NEET
nazionali
6,6% dei
giovani
occupati
nazionali
12% dei
giovani
studenti
nazionali
In Campania il peso demografico dei giovani è rilevante …
come lo è quello sociale
Fonte: SRM su dati ISTAT e Banca d’Italia
3
Andamento tasso di disoccupazione giovanile
Fonte: SRM su dati ISTAT
In particolare «il problema lavoro» si è accentuato con la crisi La crisi economica ha colpito l’occupazione campana in misura maggiore: il tasso
di disoccupazione giovanile è superiore al dato nazionale e meridionale. Nel 2012 la
disoccupazione giovanile 15-24 anni campana rispetto all’Italia cresce meno: la
variazione del tasso di disoccupazione giovanile della Campania raggiunge quasi i 4 p.p
contro i 6,8 punti dell’Italia (6,6 p.p. Mezzogiorno)
Quasi stabile, invece, il gap della disoccupazione giovanile 25-34 anni campana
rispetto all’Italia: +3,9 p.p della Campania contro +3,2 p.p dell’Italia (+4,6 p.p.
Mezzogiorno)
35,3
46,9
48,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
15-24 anni
Italia Mezzogiorno Campania
14,9
24,5
28,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
25-34 anni
Italia Mezzogiorno Campania
Una generazione che spera, che ha fiducia, che nonostante alcune paure e un
certo disorientamento, è convinta tuttavia di “potercela fare”!!!
Quindi come reagire? Nel Sud il tasso di (auto)imprenditorialità giovanile è significativo …
4
Il Mezzogiorno e la Campania sono territori con una buona intensità di imprenditoria
giovanile. In Campania è presente l’11,5% della popolazione italiana under 35; gli
occupati (under 35) sono solo il 7,0%; mentre i giovani imprenditori sono l’11,8% del
totale nazionale.
I giovani in Campania e nel Mezzogiorno: % sul totale italiano
Fonte: Istat e Unioncamere
In Italia ci sono 604.067 imprese giovanili attive su 5.239.924 di imprese
complessive (11,5%). Nel Mezzogiorno sono presenti 242.755 imprese giovanili
attive su 1.705.173 di imprese complessive (14,2%)
In Campania le imprese giovanili attive sono 71.112 su 471.890 di imprese
complessive (15,1%)
11,5%
39,2%
7,0%
27,6%
11,8%
40,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Campania Mezzogiorno
Popolazione 15-34 Occupati 15-34 Imprese attive giovanili
Ben tre province campane si collocano tra le prime dieci province italiane per
numero di imprenditori giovani: Napoli al 2° posto con 33.831 imprese attive
(pari al 5,6% del totale delle imprese giovani in Italia), Salerno al 6° posto con
15.071 imprese (pari al 2,5% del totale italiano), e Caserta al 9° posto con 13.058
(2,2%)
5
Fonte: Osservatorio Unioncamere sull’Imprenditoria Giovanile
… e le province della Campania sono tra i primi posti.
33.831
15.071 13.058
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Numero di imprese giovanili attive nelle province italiane (prime 10 province)
Giovani e lavoro
I trends:
Dal lato dei giovani imprenditori. Performance
economiche ed analisi dei fattori di
competitività
Dal lato dei giovani consumatori. Le principali
tipologie di consumo, di pagamento e di
risparmio
AGENDA
6
7
L’indagine strutturale a cadenza annuale (circa 5.000 imprese con sovra-
campionamento nelle regioni meridionali) analizza:
• Mercato ed Investimenti
• Internazionalizzazione e Rapporto con il territorio.
• Confronto tra le imprese giovanili e le restanti imprese
L’indagine congiunturale a cadenza quadrimestrale, rivolta alle imprese
manifatturiere guidate da titolari giovani (under 35) esamina:
• l’andamento della loro percezione economica (indice di fiducia);
• un focus quadrimestrale: essere impresa giovane
Anche per questo motivo … SRM ha creato un Osservatorio sull’imprenditoria giovanile
I risultati ...
Obiettivo: monitorare le principali caratteristiche strutturali e le dinamiche
congiunturali dei giovani imprenditori: skill, sentiment, aspettative dei Giovani
Imprenditori attraverso le «lenti» delle 5 «I» della competitività.
Esso si compone di due strumenti:
Nel Sud gli «under 35» hanno migliori dinamiche di fatturato …
Pur nell’attuale contesto economico non positivo, il fatturato delle imprese
guidate da giovani nel 2011 si è ridotto di meno rispetto alle imprese delle
altre fasce di età (-4,2% rispetto al -6,8% e -7,1%)
Inoltre, nel 2012 le imprese giovanili sono le sole che prevedono un
incremento del proprio fatturato (+2%).
8
Fonte: SRM – Indagine Impresa e Competitività 2012
-4,2
2,0
-6,8
-3,2
-7,1
-2,3
-8
-6
-4
-2
0
2
42011 2012*
Meno di 35 anni Tra 35 e 50 anni Oltre 50 anni
*Previsioni delle imprese
Variazione media (%) del fatturato delle imprese manifatturiere meridionali:
differenze in base all’età media dei titolari
Nel 2011 una maggior percentuale di imprese giovanili ha effettuato
investimenti (24,8% contro circa il 20% per le altre imprese); maggiore è
anche la quota media degli investimenti sul fatturato (circa il 22%, contro
15,7%)
9
Fonte: SRM – Indagine Impresa e Competitività 2012
Propensione all’investimento nel 2011 delle imprese manifatturiere meridionali
(% di imprese e quota degli investimenti sul fatturato)
Mezzogiorno Meno di 35
anni
Tra 35 e 50
anni Oltre 50 anni
Aziende che investono (% di imprese) 20,6 24,8 19,3 20,5
Quota Spese per investimenti su fatturato
(% media) 15,7 21,9 16,6 13,9
Inoltre sebbene meno investitori giovani innovino (28,9% contro 38,1% e
33,2% per le altre due fasce), destinano all’innovazione una quota
maggiore dei propri investimenti (52,7%, contro 37,7% e 31,8%)
... maggiore è anche la loro propensione ad investire …
... ed infine maggiore è la quota di esportazione sul fatturato
La percentuale di Imprese giovanili che esportano (35,4%) è in linea con le
altre imprese…
ma quelle che esportano evidenziano una quota maggiore del proprio
fatturato all’estero (40,4%)
10
Fonte: SRM – Indagine Impresa e Competitività 2012
Propensione ad esportare nel 2011 delle imprese manifatturiere meridionali
(% di imprese e quota delle esportazioni sul fatturato)
Mezzogiorno Meno di 35
anni
Tra 35 e 50
anni Oltre 50 anni
Aziende che esportano (% di imprese) 34,6 35,4 35,7 33,3
Quota dell'export sul fatturato (%
media) 32,3 40,4 34,4 29,0
I giovani imprenditori campani sono più fiduciosi…
11
94,0
96,0
93,6 92,4
93,3 92,5
93,8
91,8 91,4
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0
Campania Mezzogiorno Italia
Giugno 2012 Ottobre 2012 Marzo 2013
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori
Dalla prima indagine quadrimestrale nel 2013 dell’osservatorio giovani
imprenditori di SRM si rileva un miglioramento dell’indice di fiducia
sull’economia dei giovani imprenditori campani che si mantiene su livelli
migliori rispetto al dato nazionale e meridionale…
…Tuttavia l’indice di fiducia dei giovani imprenditori campani continua a
essere negativo (inferiore a 100)
Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – I quadrimestre 2013
-1,5
-5,3
3,9 7,6
3,8
-7,1 -7,7
2,7
-3,0
12,5 9,1
6,7
-7,6 -5,8
7,0
-2,3
14,0
9,3 9,3
-4,7
1,2
-10
-5
0
5
10
15
20
Propensioneall'esportazione
Capacità di agireda sola nei mercatiesteri di interessedella Sua Azienda
Capacità disviluppare
collaborazionicommerciali
(import/export)
Capacità disviluppare
collaborazionitecnologiche(scambio di
conoscenze)
Capacità disviluppare
collaborazioniproduttive,
commerciali etecnologiche in
loco
Capacità adesportare nei
mercati di sboccotradizionali ( qualiEuropa, America)
Capacità diattivare rapporti
commerciali con iPaesi Emergenti
(Area Med oBRICS)
Italia Mezzogiorno Campania
Essere impresa giovane- L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto
all’Internazionalizzazione. Saldo netto ponderato
…ed hanno una buona “percezione di se” sia nella
capacità di internazionalizzarsi…
Nelle 7 variabili esaminate, la Campania (ed in generale il Mezzogiorno) presenta saldi
migliori di quelli registrati per l’Italia, soprattutto nella propensione all’esportazione,
nella capacità di sviluppare collaborazioni commerciali, tecnologiche, produttive e
nella capacità di attivare rapporti commerciali con i Paesi Emergenti.
12
Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – I quadrimestre 2013
11,9
4,2 2,0
5,6 5,8 7,6
-9,0
-3,3
14,3
6,4
2,4
11,3 8,5
11,0
-7,3
-3,7
14,0 12,8 15,1 14,0
7,0 5,8 7,0
3,5
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Propens.all'innovazione
Capacità diselez.e gli invest.
Inn.
Lungimir. nellaselez. di invest.
Inn.
Cap. di realizzareinn.
Organizzativa
Cap. di realizzareinn. Produttiva
Cap. di realizzareinn.commerciale
Cap. di reperireall'esterno i
finanz.
Disponibilitàstrutt./personale
qualif.
Italia Mezzogiorno Campania
Essere impresa giovane- L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto
all’Innovazione. Saldo netto ponderato
Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – I quadrimestre 2013
… sia nella capacità di innovarsi…
Anche sul fattore innovazione, per le 8 variabili esaminate, il Mezzogiorno e la
Campania, nella maggior parte dei casi, presentano saldi migliori di quelli registrati
per l’Italia
Influisce il fatto che il giovane imprenditore del Sud è inserito comunque in un contesto
meno competitivo
13
-87,6 -70,4
-57,0 -66,4
-52,7 -44,2
-100
-80
-60
-40
-20
0
Italia Mezzogiorno Campania
Andamento attuale dell'economia
Andamento prospettico (prossimi 4 mesi) dell'economia
Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori, saldi medi
ponderati
…inoltre prevedono un andamento prospettico
dell’economia meno negativo
La percezione che gli imprenditori campani e meridionali hanno dell’economia
rispetto all’andamento attuale è negativa (incide anche un clima di fiducia
negativo) ma migliore se confrontata al dato nazionale
Si intravede un iniziale miglioramento (seppure con saldi ancora non positivi)
nei prossimi 4 mesi.
Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – I quadrimestre 2013
14
Giovani e lavoro
I trends:
Dal lato dei giovani imprenditori. Performance
economiche ed analisi dei fattori di
competitività
Dal lato dei giovani consumatori. Le principali
tipologie di consumo, di pagamento e di
risparmio
AGENDA
15
16
Rispetto alla ripartizione
nazionale, i giovani meridionali
danno una maggiore
importanza alle spese per
spostamenti, per il look,
comunicazione ed estetica
Dalle indagini sociologiche risulta che i giovani sono aperti ai consumi e ai
mercati globali.
Nella graduatoria dei consumi dei giovani si evidenziano in particolare: i prodotti
alimentari, gli spostamenti, l’abbigliamento.
Oltre alla voglia d’imprenditorialità quali sono gli interessi e le nuove abitudini dei giovani?
Ripartizione del consumo dei giovani. Valori % medi a confronto
3,17
3,31
4
6,01
6,18
7,52
9,51
9,64
11,33
14,58
24,74
Libri, giornali e riviste
Cinema, teatri e concerti
Elettronica ed elettrodomestici
Cura della persona, capelli e bellezza
Viaggi e vacanze
Telefono e telefonia
Medicinali e farmaci
Ristoranti, pizzerie e bar
Vestiario, abbigliamento e accessori
Spese per auto, moto e spostamenti
Prodotti alimentari e per la casa
Mezzogiorno
Italia
Indagine SRM sulle abitudini di consumo dei giovani
17
Internet 30,99
Computer 21,48
Telefono cellulare
20,16
Smartphone 18
Radio 5,15
Tablet 4,23
Mezzogiorno Italia
• Per cercare materiali utili per il lavoro/studio
25,2 22,5
• Per la posta elettronica 22,0 24,6
• Per partecipare a un social network/community (facebook o altri)
18,1 18,5
• Per fare acquisti online 9,3 9,7
• Per chattare 6,9 6,7
• Per leggere i quotidiani online 6,6 6,9
• Per scaricare musica/film/giochi/video
6,0 6,1
• Per telefonare 5,9 5,1
Ripartizione delle funzionalità Internet. Valori medi
In particolare è sempre più rilevante il consumo tecnologico...
Per i giovani meridionali, il 30,99% del
consumo tecnologico è attribuibile all’uso
di Internet ( in Italia il 32,99%).
In particolare si utilizza Internet per
lavoro/studio, per la posta elettronica e
per i social network
Indagine SRM sulle abitudini di consumo dei giovani
Ripartizione del consumo tecnologico tra i giovani meridionali. Valori Medi
18
3,3
4,6
6,0
6,4
7,9
9,5
10,3
15,5
17,5
19,1
Videogiochi
CD e DVD
Accessori di telefonia
Biglietti per partite, concerti ed eventi
Elettronica (TV, lettori DVD, Hard Disk, Chiavette di…
Cellulari, smatrphone e tablet
Lettura (Libri digitali e non)
Altra tipologia di prodotto
Abbigliamento e accessori
Viaggi (Biglietti aerei/treno, hotel, viaggi completi, ecc)
Ripartizione di acquisti on line dei giovani
Mezzogiorno
Italia
…e la modalità di acquisto on line dei giovani
Gli acquisti on line dei giovani interessano soprattutto i biglietti per aerei/treno, hotel
(il 19%, contro il 20,64% dell’Italia) e Abbigliamento ed accessori (il 17,5% contro il
18,77% dell’Italia).
Rispetto al dato nazionale, per i giovani meridionali si rileva un maggior ricorso agli
acquisti on line di cellulari, smartphone e tablet, elettronica ed accessori di
telefonia
19
CONOSCENZA Mezzogiorno Italia
• Bancomat 79,10% 86,00%
• Carta prepagata ricaricabile 72,00% 78,60%
• Carta di credito 66,80% 74,30%
• Conto corrente(NET: online, tradizionale, carta conto)
63,80% 73,00%
• Nessuno di questi 7,80% 4,80%
POSSESSO Mezzogiorno Italia
• Carta prepagata ricaricabile 53,00% 57,00%
• Bancomat 45,90% 63,20%
• Conto corrente (NET: online, tradizionale, carta conto)
36,90% 52,90%
• Carta di credito 19,40% 29,40%
• Nessuno di questi 10,40% 7,20%
• Non conosce alcun strumento finanziario 7,80% 4,80%
Strumenti finanziari: conoscenza e possesso
..ma i giovani di oggi mostrano anche una maggiore
attenzione agli strumenti finanziari
Indagine SRM sulle abitudini di consumo dei giovani
La crisi ha inciso sulla situazione economica personale dei giovani modificando il tenore di vita….
La soddisfazione media della propria situazione economica è molto bassa,
soprattutto nel Mezzogiorno
2,14
2,03 1,97 1,95
1,79
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
Nord Ovest Centro Nord Est Italia Mezzogiorno
20
Circa il 70% (63% in Italia) dei giovani meridionali ha dichiarato che la crisi ha
colpito direttamente il proprio nucleo familiare provocando una perdita del posto
di lavoro (20,5%), non ricevendo lo stipendio (18,3%), peggiorando le condizioni
contrattuali (27.6%) cambiando lavoro (3,4%)
Il 45,50% dei giovani meridionali (in Italia il 38,40%) afferma che il proprio tenore
di vita è peggiorato ed il 44% (in Italia il 45,30%) che risulta difficile mantenere lo
stesso tenore di vita
Scala: Molto soddisfatto= 4 Abbastanza soddisfatto= 3 Poco soddisfatto= 2 Per niente soddisfatto= 1
Indagine SRM sulle abitudini di consumo dei giovani
21
Mezzogiorno Italia
• Medicinali e farmaci 3,03 3,07
• Spese per auto, moto e spostamenti 2,97 3,01
• Prodotti alimentari e per la casa 2,94 2,98 • Telefono e telefonia 2,78 2,81
• Cura della persona, capelli e bellezza 2,71 2,7
• Elettronica ed elettrodomestici 2,59 2,62
• Vestiario, abbigliamento e accessori 2,55 2,55
• Libri, giornali e riviste 2,41 2,46 • Viaggi e vacanze 2,35 2,4 • Ristoranti, pizzerie e bar 2,32 2,36 • Cinema, teatri e concerti 2,18 2,26
Media sul totale consumi 2,62 2,66
Rispetto a 2 o 3 anni fa, lei direbbe che la sua famiglia ha aumentato o diminuito il consumo di:
Valori medi a confronto: (Scala da 1-5: 1 = molto diminuito, 2 = un po’ diminuito, 3 = rimasto invariato, 4 = un po’ aumentato, 5 = molto aumentato)
… apportando un calo ai consumi
Sia in Italia che nel Mezzogiorno si rileva un calo generale di tutte le tipologie di
consumo da parte dei giovani (media consumi 2,62 nel Mezzogiorno e 2,66 in Italia)
ad eccezione di quelle più indispensabili quali medicinali, spese per spostamenti e
prodotti alimentari.
Indagine SRM
sulle abitudini
di consumo dei
giovani
22
sulla qualità della propria vita attuale
47,80%
sulla qualità della propria
vita futura 52,20%
Secondo i giovani meridionali è meglio investire
Mezzogiorno Italia
Casa 37,70% 37,60%
Matrimonio/famiglia 30,60% 29,00%
Viaggio 19,40% 22,70%
Moto/auto 14,90% 16,80%
Formazione 19,00% 16,30%
Mobili 14,20% 14,50%
Progetti imprenditoriali 10,10% 10,00%
Non indica 22,80% 23,30%
Spesa per un progetto futuro nei prossimi 3 anni
…ma i giovani meridionali esprimono un’attenzione
particolare al futuro: i progetti dei giovani
Il 52% dei giovani
meridionali dichiara
che è meglio investire
sulla qualità della
propria vita futura
Indagine SRM
sulle abitudini di
consumo dei
giovani
23
12,70%
19,00%
32,80%
31,00%
47,00%
36,90%
7,50%
13,10%
se pensa ai prossimi 3 anni, ritiene che lasituazione economica italiana
se pensa ai prossimi 3 anni, ritiene che lasituazione economica personale
Migliorerà Rimarrà più o meno uguale Peggiorerà Non sa
Previsioni sulla situazione economia personale e nazionale dei consumatori meridionali per i
prossimi 3 anni
Prevale per i giovani consumatori meridionali un sentiment negativo sulle
previsioni economiche personali (36,9% contro il 32,8% dell’Italia) e del Paese
(47% contro il 43,6% dell’Italia) future
Tuttavia, la situazione economia personale si prevede che sia, nel complesso,
meno negativa rispetto a quella del Paese
Le aspettative dei giovani sul futuro: meno negative le
previsioni personali
Indagine SRM sulle abitudini di consumo dei giovani
Si presenta più evoluto nell’attività imprenditoriale mostrando una
maggior propensione ad investire, innovare, ad aprirsi nei mercati
internazionali.
Più attento agli strumenti di accesso alla globalizzazione:
conoscenza ed utilizzo di strumenti tecnologici
Non per questo «al di fuori» dalla crisi economica che incide sulla
situazione economica e sociale e sta modificando le sue abitudini di
consumo ed il tenore di vita
Ma comunque non disposto a rinunciare al miglioramento della
propria vita futura, nonostante la consapevolezza di una situazione
economica generale del Paese negativa
E’ per questo punta sui progetti futuri importanti come la casa il
matrimonio, la formazione e l’imprenditorialità …
24
Quindi in conclusione: qual è l’identikit del giovane di oggi